La relación de un family office con sus clientes

Mientras sigo “rumiando” una nueva entrada de planificación fiscal, no he podido resistirme a compartir un artículo estupendo de la web www.abctradernews.com sobre las relaciones entre los clientes y los family offices.

Visión, liderazgo, transición, gobernanza, seguridad financiera, gestión de riesgos, integración de la información y sostenibilidad y formación son los ocho aspectos en lo que las familias esperan colaboración por parte de sus family offices, según se desprende del estudio que Family Office Exchange (FOX) presentó en Miami con motivo de la celebración del FOX Wealth Advisor Forum, que reunió a más de un centenar de representantes de family offices en el hotel Biltmore.

Que la visión, misión y valores de la firma estén en consonancia con los suyos, que su oferta de servicios esté alineada con sus necesidades y que sus acciones e interacciones soporten estos valores, son el primer deseo las familias. […]

Las 8 peticiones de las familias a sus family offices

(el original parece que viene de fundssociety)

Como se puede ver, y a mí me ha asombrado mucho, más allá de los conocimientos técnicos (que se dan por supuestos en este negocio) las familias suelen pedir a sus asesores una gran implicación en el propio funcionamiento y dirección estratégica de la familia y de sus objetivos a largo plazo. Es decir, un verdadero “asesor de cabecera”.

Por supuesto se aceptan comentarios y, si te parece interesante, COMPÁRTELO.

Mayo 2015

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